參考丨淺析電爐鋼比例目標下調背后的邏輯

返回列表 來源：厚壁鋼管發布日期： 2022.05.19

2019年，工信部印發《關于引導電弧爐短流程煉鋼發展的指導意見（征求意見稿）》，提出“引導我國短流程煉鋼高質量發展，優化鋼鐵長、短流程布局結構，促進鋼鐵行業轉型升級和綠色發展”。力爭到“十四五”末，全國鋼鐵工業廢鋼比達到30%，電爐鋼比例提升至20%。但在2022年工業和信息化部、發展改革委、生態環境部《三部委關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》主要任務中電爐鋼比例數據從20%轉為15%。

以2021年為例，1-12月我國生鐵產量86857萬噸，粗鋼產量103279萬噸，廢鋼比21.9%，電爐鋼比10.7%，同比增加0.33個百分點。在當前國家大力鼓勵鋼企發展電爐短流程煉鋼大前提下，“十四五”規劃中電爐鋼比例目標從20%降為15%，這兩者之間是否存在相悖，是否表示國家對于短流程煉鋼的規劃有所改變。其實不然，具體分析如下。

一、當前我國廢鋼資源情況現狀

1. 當前社會資源量的情況

表1：2010-2020年我國各類廢鋼資源量變化情況（單位：萬噸）

年份

自產廢鋼

加工廢鋼

折舊廢鋼

進口廢鋼

出口廢鋼

凈進口廢鋼

2010年

3582

3358

3596

585

548

2011年

4001

3715

4231

677

674

2012年

4125

3814

5231

497

2013年

4351

4273

6464

446

2014年

4720

4256

6958

256

2015年

4651

3872

8432

233

2016年

5112

4112

216

2017年

4601

4253

233

223

2018年

4721

4453

134

101

2019年

4252

4698

2020年

5013

4980

數據來源：中國廢鋼鐵應用協會

隨著我國工業化進程不斷加快，鋼鐵積蓄量也在持續上升，折舊廢鋼不斷增加。我國廢鋼資源量總體呈現增長。但是進口廢鋼目前受到價格倒掛、政策等因素影響，進口廢鋼量較低。根據中國廢鋼協會數據統計，2020年全國廢鋼鐵資源產生量總量為2.5億噸，同比增加0.11億噸，增幅為4.9%。假設國內廢鋼的資源供應僅需供應電爐，以2020年為例，本年粗鋼產量為10.65億噸，此時電爐鋼比應在23%，資源量上滿足十四五規劃中全國鋼鐵工業電爐鋼比在20%的目標。

2.未來社會資源預測情況

表2：國內廢鋼資源量預測（單位：萬噸）

年份

廢鋼資源量

折舊廢鋼

加工廢鋼

自產廢鋼

2020

4980

5013

2025E

4063

4559

2030E

3982

4226

數據來源：中國廢鋼鐵應用協會

前面提及，國內廢鋼的主要來源為自產廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼。在廢鋼資源量預測中，自產廢鋼和加工廢鋼主要是根據未來粗鋼產量以及各主要厚壁無縫鋼管消費領域的用鋼量，通過一定的折損比例計算得出，折舊廢鋼資源量則需要充分考慮鋼鐵產品的生命周期，以及達到報廢期限后的實際報廢率及鋼鐵回收率。廢鋼資源量預測是根據此模型計算得出。

在十四五規劃的最后一年2025年，此時廢鋼資源量應該達到了32669萬噸，而在國內不斷壓縮粗鋼產量的情況下，理論上，十四五電爐鋼比的20%的目標是可達到的。但以2021年為例，1-12月我國生鐵產量86857萬噸，粗鋼產量103279萬噸，廢鋼比21.9%，電爐鋼比僅占10.7%。說明在實際操作中，伴隨存在著其他問題。

二、國內廢鋼與鐵水經濟分析

自2017年，國家宣布取締中頻爐，廢鋼需求急劇減少，市場短暫呈現供不應求局面，廢鋼價格有所下滑。但伴隨近年來電爐產能投產，廢鋼逐漸呈現供應偏緊局面，價格震蕩上行。在此局面下，廢鋼屬于緊缺資源，市場搶貨提價現象比比皆是。以MySSpic廢鋼絕對價格為例，2021年均值較之于2020年底上漲209.8，價格處于平臺上移中。

表3：主要城市廢鋼（6-8mm）價格（單位：元/噸）

廢鋼（6-8mm）

MySSpic廢鋼絕對價格

嘉興

張家港

唐山

廣州

6個城市均價

2022/4/6

3200

3320

3380

3545

3440

3348

2021/12/31

3080

3100

3110

3120

3295

3060

3128

較2021年底相比

120

100

210

260

250

380

220

2021/4/6

3272

2910

2950

3020

2970

3280

3120

3042

與2021年同比

290

250

300

410

265

320

306

2020/4/6

1960

2140

2050

2150

2250

2080

2105

與2020年同比

1240

1060

1270

1230

1295

1360

1243

2019/4/6

2120

2190

2270

2330

2405

2280

2266

與2019年同比

1080

1010

1050

1140

1160

1082

2018/4/6

2159

1820

1600

1950

1930

2080

1910

1882

與2018年同比

1380

1600

1370

1450

1465

1530

1466

2017/4/6

1696

1435

1350

1485

1335

1401

與2017年同比

1765

1850

2060

2105

1946

2016/4/6

1065

1200

1220

1210

1174

與2016年同比

2135

2000

2325

2230

2174

此類狀況下，容易出現兩種情況：

廢鐵價格大于鐵水價格。這種情況下，高爐生產成本相對電爐較低，高爐競爭力強于電爐，電爐生產積極性從而減弱，影響電爐鋼比的提升。
廢鐵價格小于鐵水價格，此時雖然電爐成本低于高爐，生產上具備優勢。但是考慮到長流程無縫厚壁鋼管廠家添加廢鋼一為降低溫度，二為增產，如果成材效益情況較佳，無縫厚壁鋼管廠家生產積極性存在，長短流程無縫厚壁鋼管廠家均可通過增加廢鋼使用量以達到增產增效的目的。疊加本身市場資源緊張，此時面臨搶奪廢鋼提價的問題，由于長流程無縫厚壁鋼管廠家與電爐無縫厚壁鋼管廠家所使用的廢鋼占比不同，同等價格的提升對于長流程與短流程來說，增加的成本不一致，例如廢鋼市場價格提漲100元/噸，以2021年高爐廠的廢鋼比來看，成本價格上漲只有20元/噸，電爐廠則被迫面臨100元/噸的價格上漲，資源持續緊張的情況下，價格會持續上升，遲早超越。另外一種情況下，無縫厚壁鋼管廠家生產效益利潤較低。對于此時短流程無縫厚壁鋼管廠家來說，利潤較低，電爐此時不會選擇擴大產能，電爐鋼比也將會出現提升受限。

三、國外電爐鋼比情況

表4：國外電爐鋼比情況（單位：%）

2020年世界各國電爐鋼比（%）

國家

電爐鋼比

國家

電爐鋼比

歐盟28國

42.4

中東

94.4

其他歐洲

67.5

伊朗

91.3

土耳其

69.2

亞洲

17.1

獨聯體

28.2

中國

9.2

俄羅斯

32.1

印度

55.5

北美

70.1

日本

25.4

美國

70.6

韓國

31.0

南美

30.1

太平洋

23.5

非洲

84.7

澳大利亞

26.0

南非

47.4

世界

26.3

數據來源：國際回收局(BIR)

相比世界其他國家，我國電爐鋼比例低，數據顯示，以2021年為例，中國電爐鋼比為10.7%，世界各國平均電爐鋼比為26.3%。這主要是因為一方面，國外工業化進程起步較早，鋼鐵積蓄量較高，廢鋼產出相對富裕，市場供大于求，價格較鐵水能保持持續低位，電爐成本低于高爐成本，生產具備優勢。另一方面，國外電爐發展技術相對成熟，政策扶持較好，電爐產能占比較高。

綜上，“十四五”規劃中電爐鋼比例目標從20%降為15%是基于現實考量的。且國家電爐用鋼比例下降并不代表國家不鼓勵電爐發展。數據顯示，電爐用廢鋼鐵煉一噸鋼，可減少1.5-1.6噸鐵礦資源的開采、減少3噸固體廢物排放，可節約330-360kg的焦炭、減少1.7噸新水的消耗，減少1.6噸碳排放。且相比世界其他國家，我國電爐鋼比例較低，數據顯示，以2021年為例，中國電爐鋼比為10.7%，世界各國平均電爐鋼比為26.3%。結合我國碳達峰碳中和的任務來看，未來高爐-轉爐置換電爐以及高爐配置轉爐依舊是無縫厚壁鋼管廠家煉鋼的重要發展方向。但凡事不能一蹴而就，電爐鋼發展仍任重道遠。

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